Cosa devo sapere prima di investire in zucchero?
Per cominciare, dedichiamo qualche istante ad una presentazione più dettagliata dello zucchero e del suo mercato. Lo zucchero è uno dei prodotti alimentari più negoziati al mondo e il suo mercato è oggi pari a circa 52 miliardi di dollari.
Lo zucchero è un alimento prodotto in due modi, ovvero a partire dalla canna da zucchero o dalla barbabietola da zucchero. Per quanto riguarda la domanda, bisogna sapere che in realtà lo zucchero viene utilizzato nell’industria ben al di là della semplice funzione di addolcire gli alimenti. Infatti, lo zucchero viene utilizzato anche nei prodotti di bellezza e come fonte di energia in alternativa alle energie fossili quali il petrolio.
È proprio questa importante polivalenza che fa dello zucchero un attivo di Borsa molto apprezzato dagli investitori e che spiega la forte liquidità di questo mercato. Il mercato dello zucchero è infatti un mercato importante che presenta anche una volatilità molto elevata.
Ovviamente, tale volatilità è anche un invito alla prudenza in quanto comporta dei rischi.
È anche interessante esaminare la produzione di zucchero nel mondo. La produzione avviene in alcuni paesi più che in altri e proponiamo qui di apprendere quali siano i principali paesi produttori di zucchero in tutto il mondo e i volumi che producono:
- Il Brasile è senza dubbio il maggiore produttore di zucchero al mondo, con una media di 39 milioni di tonnellate all'anno.
- Segue l’India con 24,8 milioni di tonnellate all’anno.
- In terza posizione l’Unione Europea che produce in media 15,5 milioni di tonnellate di zucchero all’anno.
- La Cina è quarta in questa classifica, con 10 milioni di tonnellate.
- Infine, la Thailandia si classifica al quinto posto, con 9,26 milioni di tonnellate di zucchero prodotto all'anno.
Da notare che lo zucchero, come le altre materie prime agricole o alimentari, viene quotato sul mercato statunitense del NYMEX e che la quotazione avviene quindi in dollari statunitensi.
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Su quali mercati è quotato il prezzo dello zucchero?
Lo zucchero è quotato principalmente su due mercati azionari:
1. ICE Futures US (ex NYBOT)
- Il mercato più importante per lo zucchero grezzo.
- I contratti futures sono denominati in centesimi per libbra (lb).
- I contratti hanno scadenza mensile e una durata di 12 mesi.
- Il codice del mercato dello zucchero grezzo è SB.
2. Intercontinental Exchange (ICE) Europa
- È il mercato più importante per lo zucchero bianco.
- I contratti futures sono denominati in dollari per tonnellata metrica (t).
- I contratti hanno scadenza mensile e una durata di 12 mesi.
- Il codice del mercato dello zucchero bianco è SF.
Altri mercati
- Lo zucchero è quotato anche su altre borse, come il Liffe (Londra) e l'SGX (Singapore).
- I volumi di negoziazione su questi mercati sono generalmente inferiori a quelli di ICE Futures US e ICE Europe.
Come investire nello zucchero?
Lo zucchero è una commodity importante, utilizzata in molti prodotti alimentari e bevande. Come investimento, lo zucchero può offrire una diversificazione del portafoglio e un interessante potenziale di rendimento. Esistono diversi modi per investire nello zucchero, ciascuno con i propri vantaggi e svantaggi, e la scelta dell'uno o dell'altro metodo dipenderà principalmente dal vostro livello di avversione al rischio.
In primo luogo, gli investitori possono investire in futures sullo zucchero. I contratti futures sono accordi per l'acquisto o la vendita di una determinata quantità di zucchero a un prezzo prestabilito a una data futura. I futures sullo zucchero sono negoziati su borse merci come il NYMEX e l'ICE. I contratti futures possono offrire rendimenti potenzialmente elevati, ma comportano anche un rischio elevato a causa della volatilità dei prezzi.
Investire in zucchero con gli ETF
Un'altra opzione è quella di investire in tracker o ETF sullo zucchero. Questi fondi consentono agli investitori di investire nello zucchero senza dover operare direttamente sui mercati delle materie prime. I tracker e gli ETF investono in futures sullo zucchero o in società coinvolte nell'industria dello zucchero. Possono offrire un'esposizione diversificata allo zucchero, il che può essere un vantaggio per gli investitori che cercano di minimizzare il rischio.
Gli investitori possono anche investire in azioni di società coinvolte nella produzione o nella distribuzione dello zucchero. Le azioni delle società produttrici di zucchero sono negoziate sui mercati azionari e possono offrire rendimenti potenzialmente più elevati rispetto ai tracker o agli ETF. Tuttavia, le singole azioni sono più rischiose dei fondi diversificati, in quanto possono essere influenzate da fattori specifici della società.
Fare trading sullo zucchero con i CFD
Infine, gli investitori possono investire in CFD sullo zucchero. I CFD sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di speculare sull'andamento del prezzo dello zucchero senza doverlo acquistare o vendere fisicamente. I CFD sullo zucchero sono negoziati su piattaforme di trading online e offrono una grande flessibilità, in quanto gli investitori possono assumere posizioni al rialzo o al ribasso. Tuttavia, i CFD comportano anche rischi elevati a causa della leva finanziaria che può amplificare i guadagni, ma anche le perdite.
Come realizzare una buona analisi tecnica della quotazione dello zucchero?
Prima di investire nello zucchero, la prima analisi a cui ci interessiamo qui è l’analisi tecnica che consiste nello studiare i grafici borsistici di questo valore per individuare movimenti interessanti al rialzo o al ribasso .
A tal fine bisogna utilizzare diversi tipi di indicatori tecnici, come le medie mobili, l’indicatore MACD, i punti pivot, i supporti e le resistenze tecniche e le bande di Bollinger.
Questi indicatori possono essere visualizzati direttamente sui grafici proposti dai broker online ma ovviamente richiedono di essere interpretati correttamente e quindi di disporre di alcune conoscenze preliminari. Il loro scopo è sia di fornire indicazioni sulla direzione della tendenza, sulla sua forza e sulla volatilità del mercato che di segnalare le soglie psicologiche più importanti a partire dalle quali la tendenza può accelerarsi o capovolgersi.
Andamento storico della quotazione dello zucchero
L'andamento storico del prezzo dello zucchero è stato caratterizzato da numerose fluttuazioni. Ecco alcuni punti chiave:
XIX secolo:
- Lo zucchero era un bene raro e costoso, prodotto principalmente dalle colonie europee.
- L'abolizione della schiavitù e l'espansione della produzione di barbabietole da zucchero contribuirono a far scendere il costo dello zucchero.
20° secolo:
- Il costo dello zucchero è rimasto relativamente stabile per la maggior parte del secolo.
- Due crisi petrolifere negli anni '70 hanno portato a un aumento del costo dello zucchero, poiché il petrolio è un importante fattore di produzione di fertilizzanti e pesticidi.
- Negli anni '80, l'eccedenza di produzione ha fatto scendere il costo dello zucchero ai minimi storici.
XXI secolo:
- Il costo dello zucchero ha subito un'impennata nei primi anni 2000, a causa di una combinazione di fattori quali la siccità, la crescente domanda globale e la speculazione.
- La crisi finanziaria globale del 2008 ha portato a un calo del costo dello zucchero, che però è poi risalito.
- Dal 2011 il costo dello zucchero è rimasto relativamente stabile, con una leggera tendenza al ribasso.
Ecco una tabella che mostra l'andamento recente del prezzo dello zucchero alla borsa ICE di New York:
| Anno |
Costo medio (centesimi per libbra) |
Variazione rispetto all'anno precedente |
| 2014 |
18.5 |
-2.6% |
| 2015 |
15.0 |
-19.0% |
| 2016 |
17.0 |
+13.3% |
| 2017 |
20.0 |
+17.6% |
| 2018 |
18.0 |
-10.0% |
| 2019 |
13.5 |
-25.0% |
| 2020 |
14.0 |
+3.7% |
| 2021 |
16.0 |
+14.3% |
| 2022 |
17.5 |
+9.4% |
| 2023 |
18.0 |
+2.9% |
