Il faudra notamment étudier la force de la demande en provenance des économies émergentes comme l’Inde et la Chine, notamment en ce qui concerne le segment des parfums avec une population forte aux revenus disponibles.
La demande en produit haut de gamme peut également baisser ou augmenter selon la situation économique mondiale et les cycles économiques sont donc à suivre de près.
Il faudra également suivre avec attention les acquisitions stratégiques réalisées par Givaudan qui peuvent augmenter sa présence sur le marché de manière significative.
Bien entendu, il faudra également surveiller la concurrence de plus en plus agressive de la part des autres grands acteurs de ce marché qui tentent de prendre la place de leader de Givaudan.
Enfin, l’éthique de Givaudan concernant la fabrication de ses produits dans un environnement de plus en plus impacté par l’écologie est aussi un élément à surveiller.
Nous vous proposons maintenant d’en apprendre un peu plus à propos de la société Givaudan et de ses activités avec les différentes gammes de produits qu’elle conçoit et commercialise ainsi que ses sources de bénéfices les plus importantes.
Le groupe Givaudan est une société suisse spécialisée dans la biochimie et, plus précisément, le leader mondial du secteur des arômes et parfums. Pour mieux comprendre les activités de cette entreprise, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
Actuellement, Givaudan exploite 46 sites de production dans le monde.
Du point de vue de la répartition géographique de ses activités, Givaudan réalise seulement 1.1% de son CA en Suisse, 27.5% dans le reste de l’Europe, 26.7% en Asie Pacifique, 26.1% en Amérique du Nord, 11.4% en Amérique du Sud et 7.2% au Moyen-Orient Afrique.
Découvrons maintenant qui sont les principaux concurrents de Givaudan dans le monde car, bien que cette entreprise soit leader de son marché, elle doit faire face à quelques adversaires de taille.
Cette entreprise néerlandaise exerce des activités dans quatre grands secteurs dont la nutrition, les produits pharmaceutiques, les matières performantes et la chimie industrielle. Elle est par ailleurs cotée sur l’indice boursier Euronext 100.
Cette autre entreprise suisse est également spécialisée dans la création de parfums et d’arômes et est le numéro deux de ce marché juste derrière Givaudan. Elle est également cotée sur le SMI.
International Flavors and Fragrances est une société internationale spécialisée dans la fabrication de parfums à destination de l’industrie de la parfumerie et d’arômes pour l’industrie alimentaire. Elle se positionne en troisième position de ce marché et est basée à New-York et cotée sur le NYSE.
Cette société allemande est également un acteur majeur du secteur de la production de saveurs et de parfums et est cotée sur l’indice MDAX.
Takasago est une société japonaise également spécialisée dans la production de saveurs et de parfums.
Enfin, le dernier concurrent sérieux de Givaudan est la société Sensient qui est une entreprise américaine de production d’arômes et de parfums.
Après les adversaires de Givaudan, découvrons maintenant qui sont ses principaux alliés avec quelques exemples de partenariats récents que le groupe a mis en place avec d’autres entreprises.
En 2019, c’est avec la société Bio FD&C que le groupe Givaudan a mis en place un partenariat stratégique dans le domaine de la culture de cellules végétales et des phytopeptides. Bio FD&C est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les produits de beauté innovant et va donc collaborer avec la division Active Beauty de Givaudan dans le but de renforcer ses capacités.
En 2017, le groupe avait également signé un partenariat stratégique avec la société Draco Natural Products Inc, toujours par le biais de son segment Active Beauty dans le but d’étendre son offre avec une nouvelle gamme de produits exclusive qui utilise les connaissances de la médecine traditionnelle chinoise. Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises ont ainsi collaboré dans la recherche et le développement d’ingrédients botaniques actifs formulés sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Par la suite, ces ingrédients ont été utilisé dans le cadre de la fabrication de produits topiques dans le but d’améliorer la santé de la peau et des cheveux.
Enfin, en 2018n Givaudan avait également mis en place un partenariat stratégique avec la société indienne Synthite dans le cadre de la recherche et du développement d’ingrédients naturels de parfumerie.
Une bonne connaissance de la société Givaudan passe également par une bonne connaissance de ses forces et faiblesses principales. C’est pour cette raison que nous vous proposons maintenant de découvrir les différents avantages et inconvénients de cette valeur en Bourse :
Commençons en nous intéressant de plus près aux atouts du groupe Givaudan avec les éléments en faveur de son action en Bourse et qui représentent des avantages à celle-ci.
Passons maintenant en revue les principales faiblesses de cette valeur avec les éléments susceptibles de freiner la croissance future de Givaudan et donc de faire baisser ses parts de marché.
Comme vous pouvez le constater, le groupe Givaudan bénéficie de nombreux atouts pour accroître sa croissance dans les années à venir mais il doit aussi composer avec certaines faiblesses majeures qui peuvent le freiner et influencer négativement le cours de son action en Bourse. Il est donc essentiel, lorsque vous réalisez une analyse fondamentale de ce titre, de tenir compte de ces éléments et de leur influence sur la manière dont la société peut réagir à certains évènements avant de vendre ou d'acheter l'action Givaudan
Pour réaliser votre analyse technique de l’action Givaudan, vous devez avant tout bien choisir votre graphique boursier en privilégiant les graphiques personnalisables comme ceux des plateformes de trading en ligne. Utilisez ensuite un maximum d’indicateurs de tendance et de volatilité afin de détecter des mouvements fiables et n’oubliez pas de recouper les signaux obtenus avec ceux de l’analyse fondamentale.
Si vous souhaitez réaliser une analyse financière détaillée du groupe Givaudan pour comprendre quels peuvent être ses futurs mouvements en bourse, vous pouvez vous rendre sur le site web de cette société dans la partie réservée aux investisseurs. Notez qu’en ce qui concerne le dernier bilan publié par cette entreprise, soit le bilan de l’exercice 2019, le chiffre d’affaires du groupe a été de 6 203 millions de CHF et le résultat net de l’entreprise s’est établi à 702 millions de CHF.
Le capital du groupe Givaudan appartient à 13.9% à Bill & Melinda Gates Foundation Trust, à 5.15% à Harris Associates, à 5.04% à MFS International, à 3.22% à Thornburg Investment Management, à 2.78% à The Vanguard Group, à 2% à Janus Capital Management, à 1.97% à Fidelity Management & Research, à 1.90% à Franklin Mutual Advisers, à 1.77% à BlackRock Investment Management et à 1.72% à UBS Asset Management Switzerland.
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