Prima di tutto, le varie comunicazioni e riunioni dell'OPEC saranno seguite con la massima attenzione. L'OPEC è responsabile del controllo rigoroso della produzione dei suoi paesi membri. Quindi, ha un'influenza reale sul volume dell'offerta e quindi sul prezzo per barile.
Vale anche la pena di prestare molta attenzione alle comunicazioni dell'AIE o Agenzia Internazionale dell'Energia, che spesso emette opinioni sul futuro delle materie prime energetiche come il petrolio greggio e le cui pubblicazioni e stime sono particolarmente seguite dagli investitori.
Allo stesso modo, gli sviluppi geopolitici nei paesi produttori di petrolio avranno un impatto sul prezzo del petrolio a causa degli effetti negativi di alcuni conflitti sulla produzione di oro nero e quindi sull'offerta mondiale di petrolio.
Il tasso di cambio del dollaro avrà anche una forte influenza sul prezzo del petrolio, poiché questa è la valuta in cui è quotata la merce. Pertanto, quando il petrolio è debole contro altre valute, rende l'acquisto di barili più attraente e tende ad aumentare la domanda e quindi il prezzo di questa merce.
I dati sulla crescita economica e in particolare lo stato di salute del settore industriale mondiale sono indicatori che ci informeranno sul bisogno di petrolio a livello internazionale e quindi avranno un'influenza diretta sul prezzo di questo bene.
Infine, uno dei principali indicatori rialzisti o ribassisti per i prezzi, che discuteremo più in dettaglio qui, è naturalmente il rilascio delle scorte di greggio degli Stati Uniti.
Prendiamo prima un momento per spiegare cosa sono le scorte di petrolio degli Stati Uniti e cosa rappresentano in realtà. Come suggerisce il nome, le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono le riserve di petrolio detenute dalle società statunitensi che sono necessarie per le loro operazioni. Per capire come si accumulano queste scorte, è importante capire che queste compagnie comprano grandi quantità di petrolio greggio per assicurarsi di non esaurirle mai e di non essere costrette a fermare la produzione se c'è un problema di approvvigionamento.
Naturalmente, la valutazione di questi stock americani non è una cosa facile da fare ed è per questo che organizzazioni specifiche e specializzate sono incaricate di questa stima.
La principale agenzia responsabile della valutazione delle scorte di greggio degli Stati Uniti è naturalmente l'AIE o Agenzia Internazionale dell'Energia. Questa agenzia è incaricata di fare un inventario di queste scorte ogni settimana, contando le scorte di petrolio greggio detenute dalle imprese del paese.
Il secondo organismo incaricato di questo compito è l'API o American Petroleum Institute, che è responsabile della pubblicazione ufficiale di questi inventari settimanali.
Nota che se vuoi seguire questo indicatore, lo troverai nel calendario economico fornito dal tuo broker una volta alla settimana e più spesso il mercoledì o il giovedì.
Vi starete chiedendo come le scorte di greggio detenute dalle società statunitensi possano influenzare il prezzo di questa merce. Questo è esattamente ciò che spiegheremo qui in dettaglio.
Per capire questo effetto delle azioni sui prezzi, è importante ricordare che, come altri beni di borsa e le materie prime in particolare, il prezzo del petrolio è soprattutto governato dalla forza dell'offerta e della domanda globale e dall'equilibrio tra questi due fattori.
A causa di questa correlazione, si capisce che quando le scorte di greggio delle aziende statunitensi diminuiscono significativamente, ciò indica che queste aziende dovranno riacquistare barili e quindi tende a portare a un aumento del prezzo di questo titolo. Nel caso opposto, se le scorte dell'azienda sono alte o in aumento, si prevede che la domanda sarà bassa nelle settimane seguenti e quindi il prezzo di questo stock scenderà.
Bisogna anche notare l'aspetto puramente speculativo di queste informazioni. A parte il fatto che le aziende che hanno bisogno di petrolio lo ricompreranno ovviamente per mantenere le loro operazioni, sappiamo che gli investitori, e in particolare gli investitori istituzionali che hanno una forte influenza sui mercati, utilizzeranno questi dati per comprare o vendere petrolio e quindi avranno un impatto diretto sull'evoluzione del prezzo di questa materia prima.
Passiamo ora al nocciolo della questione di come si possono visualizzare, analizzare e interpretare questi titoli petroliferi statunitensi al fine di prendere una posizione sulla migliore tendenza futura.
Prima di tutto, come già detto, questi titoli sono pubblicati dall'API una volta alla settimana, cioè il mercoledì o il giovedì. Pertanto, devi prima avere accesso a un calendario economico come quello che troverai sulla tua piattaforma di trading che ti mostrerà questi dati, oltre ad altre informazioni interessanti come il valore del dollaro o le comunicazioni e le riunioni dell'OPEC.
Naturalmente, puoi usare questi dati così come sono per prendere posizione, semplicemente confrontando i titoli pubblicati con quelli della settimana precedente. Un aumento di questi titoli è probabile che segnali un calo dei prezzi, mentre un calo di questi titoli è probabile che indichi un prossimo aumento del prezzo del petrolio. Ma in realtà è un po' più complicato di così.
Infatti, come probabilmente già sapete, i mercati finanziari e gli investimenti in borsa sono soprattutto una questione di anticipazione. Quindi, per quanto riguarda le scorte di petrolio degli Stati Uniti, ogni settimana gli esperti del settore fanno delle previsioni in base a certi indicatori. È quindi molto più interessante analizzare e utilizzare la differenza tra queste previsioni e gli stock effettivi piuttosto che i soli stock.
In effetti, succede spesso che quando le previsioni degli esperti sono corrette, il prezzo del petrolio rimane relativamente stabile, poiché i mercati hanno anticipato i cambiamenti della domanda grazie a queste previsioni e prima della pubblicazione effettiva delle scorte americane. Ma se le scorte pubblicate sono inferiori alle previsioni degli analisti, c'è una buona probabilità che il prezzo del petrolio segua una tendenza al rialzo subito dopo la pubblicazione. Naturalmente, se le scorte si rivelano più alte del previsto, è più probabile che si verifichi una tendenza al ribasso.
Per esempio, immaginiamo che gli analisti esperti si aspettino che le scorte di petrolio siano di 100.000 barili per la prossima settimana. Se, al momento della pubblicazione ufficiale, si scopre che le scorte reali sono solo 70.000 barili, questo avrà un impatto positivo sull'acquisto di petrolio greggio e quindi sul prezzo di questo valore. Infatti, le imprese americane ordineranno massicciamente l'oro nero per ricostituire le loro scorte che rischiano di diminuire sempre più fortemente a causa dell'importante attività economica del paese. Questo comporterà un aumento significativo della domanda e quindi un aumento del prezzo del petrolio greggio.
I rapporti sulle scorte di petrolio degli Stati Uniti, pubblicati settimanalmente dall'Energy Information Administration (EIA), sono essenziali per gli investitori, in quanto forniscono una panoramica diretta dell'offerta e della domanda nel mercato del petrolio. Questi dati possono indicare se l'offerta di petrolio supera la domanda o se si prevede una carenza, il che influisce direttamente sui costi del petrolio. Un aumento delle scorte spesso segnala una domanda più debole o una sovrapproduzione, che può portare a un calo dei costi. Al contrario, una diminuzione delle scorte suggerisce un aumento della domanda, che potrebbe minacciare l'equilibrio dell'offerta, e può causare un aumento dei costi. Gli investitori tengono quindi sotto controllo questi rapporti per adeguare le proprie strategie di investimento alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta e per anticipare i movimenti dei costi a breve termine.
Le scorte petrolifere statunitensi svolgono un ruolo chiave nel prevedere l'andamento dei costi, anche se non sono l'unico fattore. Un aumento significativo delle scorte petrolifere statunitensi suggerisce generalmente un eccesso di offerta rispetto alla domanda, che può esercitare una pressione al ribasso sui costi del petrolio. Al contrario, una diminuzione delle scorte può essere segno di una domanda crescente o di un'offerta più limitata, che può spingere i costi al rialzo. Tuttavia, le scorte sono solo una parte del quadro. Anche altri fattori, come le decisioni dell'OPEC, la politica geopolitica o le condizioni economiche globali, influenzano i costi. Tuttavia, le variazioni delle scorte petrolifere statunitensi sono un indicatore prezioso per gli investitori che cercano di anticipare le tendenze dei costi a breve termine, anche se questi dati devono essere integrati da altre analisi per ottenere previsioni più complete.
Le scorte di petrolio degli Stati Uniti svolgono un ruolo nelle decisioni dell'OPEC, ma non sono l'unico fattore che influenza la loro politica di produzione. L'OPEC monitora i livelli delle scorte statunitensi perché un aumento delle scorte può indicare una sovrapproduzione globale che può ridurre la pressione sui costi del petrolio. In questo caso, l'OPEC potrebbe decidere di tagliare la produzione per bilanciare l'offerta e mantenere i costi. Tuttavia, l'OPEC tiene conto anche di altri fattori, come le previsioni sulla domanda globale, le condizioni economiche e gli obiettivi di produzione degli altri paesi produttori. Quindi, mentre le scorte di petrolio statunitensi forniscono un'importante indicazione sullo stato della domanda e dell'offerta, l'OPEC adotta un approccio più globale quando prende decisioni sulla produzione. Le scorte statunitensi sono solo uno dei fattori di questa complessa strategia.
